ContabilidadIntegración de Xero — Email, SMS y WhatsApp
La integración con Xero sincroniza tus clientes y facturas en Climails, convirtiendo los datos de facturación en contactos, segmentos y disparadores para recordatorios, recibos y targeting por ingresos.
Visitar sitio webQué hace la integración con Xero
La integración con Xero sincroniza tus clientes y facturas en Climails, convirtiendo los datos de facturación en contactos, segmentos y disparadores para recordatorios, recibos y targeting por ingresos.
- Clientes y contactos
- Facturas y su estado
- Eventos de pago y vencimiento
- Datos de ingresos y saldo
Qué puedes hacer con los datos de Xero
- Recordatorios de factura y pago
- Recibos y confirmaciones
- Segmentar por ingresos
- Dar seguimiento a cuentas vencidas
Cómo conectar Xero
Conectar Xero lleva un par de clics: autorizas Climails en Xero y empieza la sincronización, con los tokens renovados automáticamente para que siga funcionando.
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En Climails, abre Integraciones y elige Xero.
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Haz clic en Conectar e inicia sesión en Xero en la ventana emergente.
- 3
Concede a Climails acceso de lectura a tus datos.
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La sincronización empieza sola: sin claves que copiar.
Pon a trabajar los datos de Xero
Una vez los datos de Xero están en Climails son simples contactos y eventos, utilizables en todas partes. Crea segmentos con ellos, dispara flujos y personaliza cualquier mensaje, en todos los canales desde una sola automatización.
- Crear segmentos con los datos de Xero
- Disparar flujos de email, SMS, WhatsApp, Telegram y push con eventos de Xero
- Personalizar mensajes con los campos de Xero
- Un perfil unificado por cliente entre canales
Preguntas frecuentes
¿La integración con Xero es gratis?
Sí. Está disponible en todos los planes, incluido el gratuito: pagas por tus envíos de Climails, no por integración.
¿Cuánto tarda en conectarse Xero?
Unos minutos. La mayoría de conexiones son un par de clics o pegar una clave, sin necesidad de desarrollador.
¿Están seguros mis datos de Xero?
Sí. Las credenciales se guardan cifradas, los payloads de webhook se verifican por firma y solo leemos los datos necesarios para sincronizar contactos y eventos.
¿Puedo sincronizar Xero en tiempo real?
Sí. Los conectores nativos sincronizan de forma programada y los webhooks entregan eventos en tiempo real, así los flujos se disparan en cuanto algo ocurre en Xero.
¿Tengo que usar todos los canales?
No. Los datos de Xero funcionan con los canales que uses: empieza por email y añade SMS, WhatsApp, Telegram o push cuando quieras.
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