ContabilidadIntegración de FreshBooks — Email, SMS y WhatsApp
La integración con FreshBooks sincroniza tus clientes y facturas en Climails, convirtiendo los datos de facturación en contactos, segmentos y disparadores para recordatorios, recibos y targeting por ingresos.
Visitar sitio webQué hace la integración con FreshBooks
La integración con FreshBooks sincroniza tus clientes y facturas en Climails, convirtiendo los datos de facturación en contactos, segmentos y disparadores para recordatorios, recibos y targeting por ingresos.
- Clientes y contactos
- Facturas y su estado
- Eventos de pago y vencimiento
- Datos de ingresos y saldo
Qué puedes hacer con los datos de FreshBooks
- Recordatorios de factura y pago
- Recibos y confirmaciones
- Segmentar por ingresos
- Dar seguimiento a cuentas vencidas
Cómo conectar FreshBooks
Conectar FreshBooks lleva un par de clics: autorizas Climails en FreshBooks y empieza la sincronización, con los tokens renovados automáticamente para que siga funcionando.
- 1
En Climails, abre Integraciones y elige FreshBooks.
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Haz clic en Conectar e inicia sesión en FreshBooks en la ventana emergente.
- 3
Concede a Climails acceso de lectura a tus datos.
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La sincronización empieza sola: sin claves que copiar.
Pon a trabajar los datos de FreshBooks
Una vez los datos de FreshBooks están en Climails son simples contactos y eventos, utilizables en todas partes. Crea segmentos con ellos, dispara flujos y personaliza cualquier mensaje, en todos los canales desde una sola automatización.
- Crear segmentos con los datos de FreshBooks
- Disparar flujos de email, SMS, WhatsApp, Telegram y push con eventos de FreshBooks
- Personalizar mensajes con los campos de FreshBooks
- Un perfil unificado por cliente entre canales
Preguntas frecuentes
¿La integración con FreshBooks es gratis?
Sí. Está disponible en todos los planes, incluido el gratuito: pagas por tus envíos de Climails, no por integración.
¿Cuánto tarda en conectarse FreshBooks?
Unos minutos. La mayoría de conexiones son un par de clics o pegar una clave, sin necesidad de desarrollador.
¿Están seguros mis datos de FreshBooks?
Sí. Las credenciales se guardan cifradas, los payloads de webhook se verifican por firma y solo leemos los datos necesarios para sincronizar contactos y eventos.
¿Puedo sincronizar FreshBooks en tiempo real?
Sí. Los conectores nativos sincronizan de forma programada y los webhooks entregan eventos en tiempo real, así los flujos se disparan en cuanto algo ocurre en FreshBooks.
¿Tengo que usar todos los canales?
No. Los datos de FreshBooks funcionan con los canales que uses: empieza por email y añade SMS, WhatsApp, Telegram o push cuando quieras.
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