CRMIntegração com Salesforce — E-mail, SMS e WhatsApp
A integração com Salesforce traz seus contatos e leads para o Climails e os mantém atualizados, para que o marketing fale com os mesmos registros que a equipe de vendas usa — sem exportações nem listas desatualizadas.
Visitar siteO que a integração com Salesforce faz
A integração com Salesforce traz seus contatos e leads para o Climails e os mantém atualizados, para que o marketing fale com os mesmos registros que a equipe de vendas usa — sem exportações nem listas desatualizadas.
- Contatos e leads com campos personalizados
- Etapa do funil e status do lead
- Responsável, tags e dados de ciclo de vida
- Atualizações quando os registros mudam
O que você pode fazer com os dados do Salesforce
- Nutrir novos leads com sequências automáticas
- Disparar e-mails na mudança de etapa de um negócio
- Manter os segmentos no ritmo do CRM
- Reengajar leads frios ou perdidos
Como conectar o Salesforce
Conectar o Salesforce leva alguns cliques — você autoriza o Climails no Salesforce e a sincronização começa, com tokens renovados automaticamente para continuar funcionando.
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No Climails, abra Integrações e escolha o Salesforce.
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Clique em Conectar e faça login no Salesforce na janela.
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Conceda ao Climails acesso de leitura aos seus dados.
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A sincronização começa sozinha — sem chaves para copiar.
Coloque os dados do Salesforce para trabalhar
Assim que os dados do Salesforce estão no Climails, são apenas contatos e eventos — utilizáveis em todo lugar. Monte segmentos com eles, dispare fluxos com eles e personalize qualquer mensagem com eles — em todos os canais, de uma única automação.
- Montar segmentos a partir dos dados do Salesforce
- Disparar fluxos de e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram e push com eventos do Salesforce
- Personalizar mensagens com os campos do Salesforce
- Um perfil unificado por cliente entre canais
Perguntas frequentes
A integração com Salesforce é gratuita?
Sim. Está disponível em todos os planos, inclusive o gratuito — você paga pelos seus envios no Climails, não por integração.
Quanto tempo leva para conectar o Salesforce?
Alguns minutos. A maioria das conexões é feita em alguns cliques ou colando uma chave — sem desenvolvedor.
Meus dados do Salesforce estão seguros?
Sim. As credenciais são guardadas criptografadas, os payloads de webhook são verificados por assinatura, e lemos apenas os dados necessários para sincronizar contatos e eventos.
Posso sincronizar o Salesforce em tempo real?
Sim. Os conectores nativos sincronizam por agenda e os webhooks entregam eventos em tempo real, então os fluxos disparam no instante em que algo acontece no Salesforce.
Preciso usar todos os canais?
Não. Os dados do Salesforce funcionam com os canais que você usa — comece pelo e-mail e adicione SMS, WhatsApp, Telegram ou push quando quiser.
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