CRMIntegración de Salesforce — Email, SMS y WhatsApp
La integración con Salesforce trae tus contactos y leads a Climails y los mantiene al día, para que tu marketing hable con los mismos registros con los que trabaja ventas: sin exportaciones ni listas obsoletas.
Visitar sitio webQué hace la integración con Salesforce
La integración con Salesforce trae tus contactos y leads a Climails y los mantiene al día, para que tu marketing hable con los mismos registros con los que trabaja ventas: sin exportaciones ni listas obsoletas.
- Contactos y leads con campos personalizados
- Etapa del embudo y estado del lead
- Responsable, etiquetas y datos de ciclo de vida
- Actualizaciones cuando cambian los registros
Qué puedes hacer con los datos de Salesforce
- Nutrir leads nuevos con secuencias automáticas
- Enviar emails al cambiar la etapa de una oportunidad
- Mantener los segmentos al ritmo del CRM
- Reactivar leads fríos o perdidos
Cómo conectar Salesforce
Conectar Salesforce lleva un par de clics: autorizas Climails en Salesforce y empieza la sincronización, con los tokens renovados automáticamente para que siga funcionando.
- 1
En Climails, abre Integraciones y elige Salesforce.
- 2
Haz clic en Conectar e inicia sesión en Salesforce en la ventana emergente.
- 3
Concede a Climails acceso de lectura a tus datos.
- 4
La sincronización empieza sola: sin claves que copiar.
Pon a trabajar los datos de Salesforce
Una vez los datos de Salesforce están en Climails son simples contactos y eventos, utilizables en todas partes. Crea segmentos con ellos, dispara flujos y personaliza cualquier mensaje, en todos los canales desde una sola automatización.
- Crear segmentos con los datos de Salesforce
- Disparar flujos de email, SMS, WhatsApp, Telegram y push con eventos de Salesforce
- Personalizar mensajes con los campos de Salesforce
- Un perfil unificado por cliente entre canales
Preguntas frecuentes
¿La integración con Salesforce es gratis?
Sí. Está disponible en todos los planes, incluido el gratuito: pagas por tus envíos de Climails, no por integración.
¿Cuánto tarda en conectarse Salesforce?
Unos minutos. La mayoría de conexiones son un par de clics o pegar una clave, sin necesidad de desarrollador.
¿Están seguros mis datos de Salesforce?
Sí. Las credenciales se guardan cifradas, los payloads de webhook se verifican por firma y solo leemos los datos necesarios para sincronizar contactos y eventos.
¿Puedo sincronizar Salesforce en tiempo real?
Sí. Los conectores nativos sincronizan de forma programada y los webhooks entregan eventos en tiempo real, así los flujos se disparan en cuanto algo ocurre en Salesforce.
¿Tengo que usar todos los canales?
No. Los datos de Salesforce funcionan con los canales que uses: empieza por email y añade SMS, WhatsApp, Telegram o push cuando quieras.
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