CRMSalesforce-Integration — E-Mail, SMS & WhatsApp
Die Salesforce-Integration holt deine Kontakte und Leads nach Climails und hält sie aktuell, damit dein Marketing mit denselben Datensätzen spricht, mit denen der Vertrieb arbeitet – ohne Exporte, ohne veraltete Listen.
Website besuchenWas die Salesforce-Integration leistet
Die Salesforce-Integration holt deine Kontakte und Leads nach Climails und hält sie aktuell, damit dein Marketing mit denselben Datensätzen spricht, mit denen der Vertrieb arbeitet – ohne Exporte, ohne veraltete Listen.
- Kontakte und Leads mit benutzerdefinierten Feldern
- Pipeline-Phase und Lead-Status
- Besitzer, Tags und Lifecycle-Daten
- Aktualisierungen bei Änderungen an Datensätzen
Was du mit Salesforce-Daten machen kannst
- Neue Leads mit automatischen Sequenzen entwickeln
- E-Mails bei Phasenwechsel eines Deals auslösen
- Segmente im Takt des CRM halten
- Kalte oder verlorene Leads reaktivieren
So verbindest du Salesforce
Salesforce zu verbinden geht in wenigen Klicks – du autorisierst Climails in Salesforce und die Synchronisierung startet, mit automatisch erneuerten Tokens, damit alles weiterläuft.
- 1
Öffne in Climails „Integrationen“ und wähle Salesforce.
- 2
Klick auf Verbinden und melde dich im Popup bei Salesforce an.
- 3
Gewähre Climails Lesezugriff auf deine Daten.
- 4
Die Synchronisierung startet automatisch – keine Schlüssel zu kopieren.
Setze Salesforce-Daten ein
Sobald Salesforce-Daten in Climails sind, sind es einfach Kontakte und Ereignisse – überall nutzbar. Bilde daraus Segmente, löse Strecken damit aus und personalisiere jede Nachricht damit – über alle Kanäle aus einer einzigen Automatisierung.
- Segmente aus Salesforce-Daten bilden
- E-Mail-, SMS-, WhatsApp-, Telegram- und Push-Strecken bei Salesforce-Ereignissen auslösen
- Nachrichten mit Salesforce-Feldern personalisieren
- Ein einheitliches Profil pro Kunde über alle Kanäle
Häufige Fragen
Ist die Salesforce-Integration kostenlos?
Ja. Sie ist in jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen – du zahlst für deinen Climails-Versand, nicht pro Integration.
Wie lange dauert das Verbinden von Salesforce?
Wenige Minuten. Die meisten Verbindungen sind ein paar Klicks oder das Einfügen eines Schlüssels – ohne Entwickler.
Sind meine Salesforce-Daten sicher?
Ja. Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, Webhook-Payloads signaturgeprüft, und wir lesen nur die Daten, die zum Synchronisieren von Kontakten und Ereignissen nötig sind.
Kann ich Salesforce in Echtzeit synchronisieren?
Ja. Native Connectoren synchronisieren nach Zeitplan und Webhooks liefern Ereignisse in Echtzeit, sodass Strecken auslösen, sobald in Salesforce etwas passiert.
Muss ich jeden Kanal nutzen?
Nein. Salesforce-Daten funktionieren mit den Kanälen, die du nutzt – starte mit E-Mail und ergänze SMS, WhatsApp, Telegram oder Push, wann du willst.
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